2023年10月17日，生命科學(xué)領(lǐng)導(dǎo)者賽默飛世爾宣布即將收購(gòu)全球蛋白組學(xué)巨頭Olink Holding AB（publ）（以下簡(jiǎn)稱“Olink”）

為了增加高度差異化的解決方案，增強(qiáng)賽默飛世爾在高增長(zhǎng)的蛋白質(zhì)組學(xué)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，補(bǔ)充現(xiàn)有生命科學(xué)和質(zhì)譜產(chǎn)品線，加速蛋白質(zhì)生物標(biāo)志物的發(fā)現(xiàn)，并提供強(qiáng)大的產(chǎn)品組合，2023年10月17日，世界服務(wù)科學(xué)領(lǐng)導(dǎo)者賽默飛世爾科學(xué)股份有限公司（NYSE:TMO）（“賽默飛士爾”）和領(lǐng)先的下一代蛋白質(zhì)組學(xué)解決方案提供商Olink Holding AB（publ）（“Olink”）（Nasdaq:OLK）達(dá)成以下協(xié)議：賽默飛世爾以每股普通股26.00美元的現(xiàn)金收購(gòu)Olink，相當(dāng)于每股美國(guó)存托股26.00加元的現(xiàn)金。較前一日收盤價(jià)溢價(jià)74%，交易價(jià)值31億美元，其中包括約1.43億美元的凈現(xiàn)金。該股票于2023年10月16日，即交易宣布前的最后一個(gè)交易日在納斯達(dá)克完成。

Olink是目前新一代蛋白質(zhì)組學(xué)領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè)，總部位于瑞典，業(yè)務(wù)遍及美洲、歐洲和亞太地區(qū)。全球前40家藥企都是他的客戶，2023年?duì)I收將達(dá)到2億美元。其產(chǎn)品包括上游試劑和自動(dòng)化設(shè)備，主要應(yīng)用場(chǎng)景是蛋白質(zhì)標(biāo)志物發(fā)現(xiàn)和臨床藥物療效研究。

Olink的技術(shù)平臺(tái)叫鄰位延申技術(shù)PEA（Proximity Extension Assay），其核心是：通過(guò)一雙 “抗體對(duì)”特異性識(shí)別靶蛋白的兩個(gè)相鄰結(jié)合位點(diǎn)，再將靶蛋白的定量檢測(cè)轉(zhuǎn)化成寡聚核苷酸（分別標(biāo)記在“抗體對(duì)”重鏈）的實(shí)時(shí)定量檢測(cè)。該技術(shù)擁有5300多個(gè)經(jīng)驗(yàn)證的蛋白質(zhì)生物標(biāo)志物靶標(biāo)庫(kù)，應(yīng)用非常廣，發(fā)表了1400多篇科學(xué)出版物。

賽默飛世爾董事長(zhǎng)、總裁兼首席執(zhí)行官M(fèi)arc N.Casper表示：“收購(gòu)Olink突顯了蛋白質(zhì)組學(xué)對(duì)我們的客戶繼續(xù)推進(jìn)生命科學(xué)研究和精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)的深遠(yuǎn)影響。”。“經(jīng)過(guò)Olink驗(yàn)證的變革性創(chuàng)新產(chǎn)品與我們領(lǐng)先的質(zhì)譜和生命科學(xué)平臺(tái)高度互補(bǔ)。我們公司處于獨(dú)特的地位，能夠?qū)⑦@項(xiàng)技術(shù)帶給客戶，使他們能夠更加快速的實(shí)現(xiàn)科學(xué)突破。我們期待歡迎Olink的同事加入賽默飛世爾。”

Olink首席執(zhí)行官Jon Heimer表示，“Olink致力于通過(guò)加快下一代蛋白質(zhì)組學(xué)的應(yīng)用，并提供前所未有，行業(yè)領(lǐng)先，高質(zhì)量的數(shù)據(jù)規(guī)模，來(lái)提高對(duì)人類生物學(xué)的理解。賽默飛世爾深厚的生命科學(xué)專業(yè)知識(shí)、全球影響力和經(jīng)卓越的運(yùn)營(yíng)能力，將為客戶，員工和我們的股東帶來(lái)重大機(jī)遇“

該交易預(yù)計(jì)將于2024年年中完成，受制于慣例的成交條件，包括收到適用的監(jiān)管批準(zhǔn)和完成投標(biāo)報(bào)價(jià)。作為交易的一部分，Olink的最大股東Summa Equity AB以及另外的Olink股東和管理層（合計(jì)持有奧林克63%以上的普通股）已簽訂支持協(xié)議，同意對(duì)收購(gòu)要約進(jìn)行投標(biāo)。賽默飛世爾預(yù)計(jì)將利用手頭現(xiàn)金和債務(wù)融資為此次收購(gòu)提供資金。完工后，Olink將成為賽默飛世爾生命科學(xué)解決方案部門的一部分。

Olink有望在2024年實(shí)現(xiàn)超過(guò)2億美元的收入，作為賽默飛世爾的一部分，預(yù)計(jì)將在2033年左右實(shí)現(xiàn)正常增長(zhǎng)。在所有權(quán)的第一個(gè)全年，該交易預(yù)計(jì)將攤薄每股收益 0.17美元。不包括融資成本和非現(xiàn)金交易相關(guān)的股權(quán)補(bǔ)償成本，預(yù)計(jì)在該交易期間將每股收益貢獻(xiàn)0.10美元。賽默飛世爾預(yù)計(jì)，到交割后的第五年，將從收入和成本協(xié)同效應(yīng)中實(shí)現(xiàn)約1.25億美元的調(diào)整后營(yíng)業(yè)收入。預(yù)期強(qiáng)勁的長(zhǎng)期業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和戰(zhàn)略合作使這場(chǎng)交易非常引人注目。
來(lái)源：雪球